优悠保

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更新时间：2021-07-03 17:06:45
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　　优悠保APP是京东数科为保险从业人员打造的效率工具，下载优悠保APP最新版体验获客素材、AI雷达、产品库、在线投保、客户管理、展业工具等一站式服务。

应用简介

　　优悠保APP是一款专门为保险代理人提供的展业工具，从客户的拓展开始，到产品对比、计划书制作、促成购买、以及后续的客户服务和跟进的过程中，我们提供了一系列的工具，解决代理人展业过程中面临的一些获客难，展业难等痛点。在保险销售的整个流程中，为保险代理人提供一个强有力的展业工具。

　　优悠保APP作为京东数科旗下保险代理人专享展业平台，链接着客户，保险产品以及代理人的平台，聚合和赋能全行业的优秀从业者，提供创新技术服务和销售支持;致力于改变传统模式，实现互联网扁平化的管理，降低成本更大化反哺于保险从业者，使其获得满意收入，促进行业长足健康可持续发展的综合性服务平台。

功能介绍

　　下载优悠保APP最新版并点击进入，大家将会看到四大核心版块：【首页】、【产品】、【客户】、【我的】，基于更优体验，这一界面设计充分考虑到伙伴们核心诉求——产品是我们最需要、客户最关心的内容，客户则是我们“最希望了解”的人，因此将该项单独列出，最终形成了升级后的优悠保的四大版块。

　　首页分为以下五大模块：

　　1、页面顶部是置顶推荐区，推荐内容包括但不限于热销产品、学习课程和福利活动等，欢迎大家随时关注，我们会根据后台数据及业务优先级及时调整内容，便于大家使用，如感兴趣请点击详情了解更多;

　　2、关于获客素材，分别由个人名片、获客文章、朋友圈、获客海报及获客视频组成，将您所需要的获客形式，一网打尽!

　　3、关于鼎鼎快讯，也是本次版本迭代重点新增内容，该功能的诞生是希望能帮助您，华丽转身行业资深人士，及时掌握行业最新价值资讯，对行业拥有更多话语权。从此以后，有任何行业新闻消息，我们替您关注。您只需打开APP，就可以高效利用碎片化时间完成资讯冲浪!

　　4、我们也在首页为您设置了产品库的入口，并按照险种将划分类别，您可以有针对性地浏览目前市场该险种的热销产品，紧跟行业脉搏。

　　5、AI雷达与头条资讯，AI雷达助您及时获取客户动态，助您精准发现准客户;头条资讯则为您推荐近期刷屏热文，文章分享与获客人数等信息尽在掌握，并可以选择您喜欢的优质文章直接分享获客。

　　关于「产品」

　　切换至产品模块，将为我们展示产品库相关信息，还可以通过点击健康险、年金险等具体类别，查看特定种类的保险产品，还将持续完善不断更新上架更多产品，供大家选择!

　　下面这项功能就更厉害了! 点击具体产品，即可跳转至产品详情页。您还可以将该页面分享给客户，TA可以阅读产品保障详情并进行保费试算，满意的话还可以直接进行投保。

　　关于「客户」

　　客户我们也下了大功夫，进行了全新升级👇，这一模块分为客户和线索两部分功能。

　　客户页面根据客户的最近访问时间，按照由近到远的时间顺序储存了各位客户的个人信息，其中较为特色的功能在于您可以为每一位客户加标签。

　　顾名思义，加标签的作用是帮助您更好地标记各位客户，以免出现记忆混淆或错乱，从而导致与客户的沟通中记错客户信息的情况，这也有利于您针对性地为客户制定保障规划方案。

　　线索页面则记录了客户的访问信息，包括访问次数、阅读文章数等，让您更清楚地了解每位准客户对您的意向程度，从而针对性地推广业务，对客户进行定向引导~

　　关于「我的」

　　我的这一模块有两部分：我的钱包和工具与服务。

　　我的钱包可以查看您的累计收入、累计提现金额及当前余额，点击查看明细还可看到每一次获得收入及提现的记录，是您的记账好管家~

　　工具与服务包罗万象，容纳了您所拥有的一切工具及服务。如保单管理为您管理您负责的所有保单，我的店铺可以全面展示您的从业信息、个人动态及参与活动等，您还可以从这里完成查看分享记录，进行产品对比，进入保险课堂学习、邀请好友等诸多操作。

　　未来，优悠保APP还将苦练内功，坚持做难而正确的事情，做更强大的自己，以满足广大代理人更多个性化需求为己任。通过深度渗透全行业,结合京东数科生态内渠道、内容、流量等优势资源，更好的为平台内保险人赋能,打通更多场景,提升平台效率,为更多用户提供全价值链的品质专业服务。让保险顾问更优秀，共启愿景扬帆起航，我们努力做到更好!

APP更新内容：
1、客户管理升级：支持高意向线索转为客户，随时查看客户保单，新增客户续期提醒、生日提醒，支持记录家庭信息，全方位高效管理客户资源；
2、名片店铺优化：支持在线查看执业证书，编辑教育经历、工作经历、照片、视频等内容，帮你打造立体专业形象；
3、获客素材升级：海报无需审核直接转发，文章新增应用标签及朋友圈文案，全面提升获客效率；
4、新增首页资源位弹窗展示，快速曝光正在进行中活动；
5、优化收支明细精确到保单，让你的每笔收入都明明白白；
6、优化学习培训相关功能，课程学习支持倍速播放；付费课程支持试听功能等；